日期:2016-08-17 09:48
收购及股本摊薄后， 2016-2018年 EPS 为 0.80 元、 1.16 元和 1.60 元。考虑到此次收购带来的估值溢价及标的公司业绩超预期的可能，给予目标价 55 元。
锂电设备高景气度，浩能科技在手订单充足，有望超承诺完成业绩对赌。经测算，预计 2016 年国内锂电设备市场空间在 130 亿左右，同比增长 73.33%，据产业链草根调研，大部分锂电设备企业上半年订单较 2015年同期翻番。 浩能科技与韩国 CIS 的合资公司智慧易德，借助韩国高端技术并结合浩能本土生产销售优势，开拓国内市场，现已与 CATL 签订2.5 亿元辊压机和分切机订单。 我们判断，受行